车商记是一款专为车商打造的账单管理工具,可以让车商们更加便捷地管理账目。在使用车商记的过程中,最重要的一步就是新建账本。本文将详细介绍车商记如何新建账本,包括新建账本的步骤、注意事项等内容。如果您正在使用车商记或者想要了解车商记,那么本文将对您有所帮助。
1. 登录车商记
首先,您需要登录车商记账号。如果您还没有账号,可以在车商记官网上注册并下载车商记客户端。在客户端中,输入您的账号和密码,即可登录成功。
2. 新建账本
登录成功后,您需要新建账本进行管理。新建账本的步骤如下:
2.1. 点击新建账本按钮
在车商记客户端首页,您可以看到新建账本按钮。点击该按钮即可创建新的账本。
2.2. 填写账本信息
在弹出的新建账本界面中,您需要填写账本的基本信息,包括账本名称、创建日期、账本类型等信息。在填写账本名称时,建议采用有意义的名称,便于管理。
2.3. 设置账本权限
在新建账本界面中,您可以设置账本的权限,包括经手人、查看人等。这些权限可以帮助您更好地管理账目,并防止意外泄露。
2.4. 确认账本信息
填写完账本信息和权限之后,您需要确认账本信息。如果信息填写正确,可以点击确定按钮保存账本信息。
3. 注意事项
在新建账本过程中,需要注意以下几点:
3.1. 账本名称
账本名称应该具有明确的意义,避免使用模糊的名称。同时,建议在账本名称中加入日期等信息,方便管理。
3.2. 账本类型
根据不同的业务需要,可以选择不同的账本类型。例如,销售账本、服务账本等。
3.3. 账本权限
确定账本权限时,应该根据不同的角色进行设置。例如,经手人应该具有编辑、新增、删除等权限,查看人只能查看账本信息。
4. 总结归纳
新建账本是车商记使用的关键步骤之一,这也是保证账目管理准确性的重要环节。在新建账本过程中,需要注意账本名称、账本类型、账本权限等方面的设置。只有合理的设置账本信息和权限,才能更好地管理账目。