金蝶随手记怎么建立记账模板

金蝶随手记是一款十分实用的记账软件,能够帮助用户快速地进行日常记账和财务管理。而建立记账模板,则可以进一步提高记账效率,降低出错概率。那么,您知道如何在金蝶随手记中建立记账模板吗?接下来,本文将为您详细介绍。

1. 登录金蝶随手记

首先,打开金蝶随手记的app,输入您的账号和密码,完成登录。如果您还没有账号,请先进行注册。

2. 新建分类

2.1 进入分类

登录成功后,进入金蝶随手记的首页界面,在导航栏中选择“分类”,进入分类页面。

金蝶随手记怎么建立记账模板

2.2 新建分类

在分类页面中,点击页面底部的“新建分类”按钮,弹出新建分类的对话框。

提示:分类是金蝶随手记中进行记账的基本单位,用户可以通过新建分类来对记账进行分类,方便后续管理。

3. 新建记账模板

3.1 进入模板

在金蝶随手记首页界面,选择右上角的菜单按钮,在弹出的菜单中选择“记账模板”,进入模板页面。

3.2 新建模板

在模板页面中,点击页面底部的“新建模板”按钮,弹出新建模板的对话框。

提示:记账模板是用户用于快速记账的模板,可以在不同时间、不同账户中重复使用。

3.3 设置模板

在新建模板对话框中,可设置模板的名称、描述、是否公开等参数,并在“分类”中选择该模板对应的分类。

提示:为了便于识别和查找,建议设置模板的名称尽可能明确。

3.4 添加条目

在模板设置完成后,点击“添加条目”,进入添加条目的界面。在该界面中,可选择要添加的记账条目,如收入、支出、转账等,并分别设置该条目的参数,如金额、日期等。

提示:记账条目是模板的具体子项,需要根据实际情况进行设置,如可以选择已有的分类或者新建分类。

3.5 保存模板

在设置完所有条目后,点击“保存”按钮,保存模板设置。此时,该模板即可在模板列表中查看和使用。

提示:保存模板后,建议对模板进行使用测试,以确保模板设置符合实际需求。

4. 使用记账模板

4.1 进入记账

在金蝶随手记首页中,选择右下角的“记账”按钮,进入记账页面。

4.2 选择模板

在记账页面中,点击页面顶部的“模板”按钮,在弹出的选择框中选择需要使用的模板。

4.3 填写细节

选择模板后,记账页面将自动填充已经设置好的条目,并根据实际情况进行修改。用户需要输入该条目的具体细节,如金额、日期、分类等。

4.4 完成记账

在填写完所有细节后,点击页面底部的“完成”按钮,完成记账操作。此时,该笔记账即可保存到金蝶随手记中。

提示:在使用模板时,需要根据实际情况进行修改,以便获得最准确的记账效果。

总结

本文详细介绍了在金蝶随手记中建立记账模板的具体步骤,并对模板的使用进行了简要说明。建立记账模板可以提高记账效率,降低出错概率,对于需要频繁进行记账的用户尤为重要。希望读者可以根据所介绍的方法,顺利建立自己的记账模板,并在金蝶随手记中轻松地进行财务管理和记录。

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